Vous qui êtes à l’aise financièrement, nous pouvons vous guider tout au long de votre vie financière en vous aidant à accroître, protéger ou transférer votre patrimoine. Dites-nous quels sont vos besoins :

Payer moins d’impôt

Vous cotisez pleinement au REER et au CELI et cherchez des moyens additionnels de réduire votre facture fiscale? Nous avons des solutions avantageuses pour vous : fractionner ou optimiser votre revenu, profiter des déductions et crédits d’impôt, tirer le maximum des régimes fiscaux et optimiser votre portefeuille non enregistré.

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Planifier votre retraite

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à planifier votre retraite! Notre équipe d’experts peut réaliser avec vous une analyse complète de vos besoins financiers ainsi qu’un plan d’action détaillé afin que vous soyez en mesure de vous offrir une retraite confortable et agréable, à la hauteur de vos attentes.

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Investir pour les études de vos enfants ou petits-enfants

Pour que vos jeunes se rendent loin dans la vie, vous pouvez leur constituer un capital-études. Rencontrez nos experts en gestion de patrimoine pour déterminer le régime d’épargne-études qui vous convient et maximiser les subventions gouvernementales. Investissez dans l’avenir!

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Protéger l’actif familial et planifier votre succession

Vous êtes soucieux de préserver votre patrimoine, pour vous et votre famille, des aléas de la vie. Vous souhaitez aussi en laisser davantage à vos héritiers tout en réduisant l’impôt qu’ils auront à payer lors du transfert de votre patrimoine. Une bonne planification financière est la solution. Rencontrez nos experts en succession.

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Gérer vos avoirs à la retraite

Pensez-y : la longévité de votre capital est essentielle à une retraite confortable. Rencontrez l’un de nos conseillers qui vous guidera dans la gestion de vos avoirs à la retraite et vous proposera des solutions de placement personnalisées.

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Planifier le transfert de votre entreprise

Réunissez les conditions favorables pour réussir cette opération cruciale dans votre vie et celle de votre entreprise. Rencontrez dès maintenant votre planificateur financier qui vous guidera dans vos réflexions et vous mettra en contact avec notre équipe spécialisée en transfert d’entreprise.

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Peu importe vos besoins, notre équipe d’experts en gestion de patrimoine a des solutions avantageuses à vous proposer selon votre profil et vos objectifs financiers. Prenez rendez-vous dès maintenant et demandez votre plan financier!

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